汇丰上调恒安国际目标价至74.6港元,予“买入”评级
日子: 2021-05-075月4日,汇丰发布报告称,恒安国际(股票代码:01044)受公共卫生事件影响,首季宣传活动减少,该行估计公司可受惠木浆成本较低,故将公司的纸巾毛利率预测由31.6%升至34.4%,而纸巾业务经营利润率预测则由13.2%升至15%,并将2019-2021年净利预测升6%-8%,估计期内净利年复合增长将达17%,而收入年复合增长则为7%,该行对公司2020及2021年的盈利预测分别较市场预期高21%及18%。
该行表示,将公司目标价由68.1港元升至74.6港元,主要是因为对公司盈利预测较高,予“买入”评级,同时对恒安2020年及2021年的盈利预测分别较市场预期高21%及18%。
事实上,今年以来,恒安股价表现良好,第一季度涨幅5%,领跑恒指蓝筹股,与腾讯科技成为恒指第一季度仅有的2只录得增幅的股票。同时,在“五·一”节前,恒安股价最高窗每股70港元,为过去52周最佳。上个月,包括大和、野村、大摩等多个评级机构皆看好恒安国际股。
恒安世界在抽棉柔巾金融金融产品上表面“亮眼睛”,从当年1月发表的年报中就可查出:受抽棉柔巾金融金融产品出售和各种金融金融产品收益的带动,去年的恒安世界成绩达224.9两亿,去年同期涨幅9.6%;经验盈利空间达56.8亿,去年同期涨幅4.6%;净盈利空间39.07亿,去年同期涨幅2.8%。副董事长会回应末年派息每1股1.25。
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